2022-2024年天津市政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所：

为支持我市经济和社会发展，根据财政部有关规定，经天津市人民政府同意，决定发行2023年第八批天津市政府债券。现就有关事项通知如下：

一、发行条件

（一）发行场所。本批债券通过全国银行间债券市场（含商业银行柜台市场）、证券交易所债券市场发行。

（二）品种和数量。本期债券为记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为49.4亿元，其中：3年期两场计划发行面值总额为3.409亿元，首场招标计划发行面值为1.209亿元，商业银行柜台专场计划发行面值不超过2.2亿元。5年期计划发行面值总额为37.691亿元。7年期计划发行面值总额为3.0亿元。10年期计划发行面值总额为0.5亿元。15年期计划发行面值总额为2.7亿元。30年期计划发行面值总额为2.1亿元。

（三）时间安排。本批债券2023年8月25日公开招标，8月28日开始计息。含商业银行柜台债券起息日期为8月31日，具体情况如下。

（四）上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。

（五）兑付安排。本批债券由天津市财政局支付发行手续费，并办理还本付息事宜。含商业银行柜台债券按年付息，每年8月31日支付利息（节假日顺延），到期偿还本金并支付最后一次利息。具体情况如下。

（六）发行手续费。3年期债券发行手续费为承销面值的0.4‰，3年期以上债券发行手续费为承销面值的0.8‰。第二场柜台发行分销费用按照柜台业务承办银行柜台中标额度的4‰支付。

二、招投标

（一）招标方式。本批债券发行设置两场招标，合计招标总量不超过49.4亿元，首场发行招标量为47.2亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率；柜台债券招标量不超过2.2亿元，采用数量招标方式，利率为首场发行票面利率。

（二）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为60个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1-5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部-中国国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计算到0.01%）之间。

（三）时间安排。2023年8月25日下午2:00-2:40为首场招标时间，招标结束后15分钟内为2023年天津市政府一般债券（四期）柜台发行时间，柜台发行结束15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（四）参与机构。2022-2024年天津市政府债券承销团成员（以下简称承销机构，名单见附件1）有资格参与首场发行投标；2023年天津市政府债券柜台业务承办机构（以下简称柜台机构，名单见附件2）有资格参与第二场柜台发行，中标数量为柜台机构向柜台业务投资者分销的柜台发行额。

（五）招标系统。本批债券于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作。

三、分销

本批债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

本批债券柜台发行部分在商业银行柜台市场由柜台机构通过网点柜台或电子渠道，于招标次日起3个工作日内，在本地区范围内向个人、中小投资机构等柜台业务投资者分销。柜台机构应向投资者公布债券分销价格。柜台分销结束后，未售出的柜台发行额由柜台机构包销。

四、发行款缴纳

    承销机构于2023年8月28日前（含8月28日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额将“2023年天津市政府一般债券（五期）、2023年天津市政府专项债券（三十九至四十六期）”发行款通过大额实时支付系统缴入天津市财政局指定账户。2023年8月31日前（含8月31日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额将“2023年天津市政府一般债券（四期）”发行款通过大额实时支付系统缴入天津市财政局指定账户。缴款日期以天津市财政局指定账户收到款项时间为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入天津市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：XX公司2023年天津市政府专项债券（X期）发行款（或逾期违约金）。

天津市财政局收款账户信息：

户 名：待报解预算收入

开户银行：国家金库天津市分库

账 号：020000000002278001

汇入行行号：011110002002

五、其他

根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2023年天津市政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按《天津市财政局关于印发〈天津市政府债券发行兑付办法〉的通知》（津财库〔2021〕11号）、《天津市财政局关于印发〈天津市政府债券招标发行规则〉的通知》（津财库〔2021〕12号）规定执行。

附件：1.2022-2024年天津市政府债券承销团成员名单

      2.2023年天津市政府债券柜台业务承办机构

2023年8月18日        

（此件主动公开）